周三，Astera（ALAB） Labs(ALAB.US)成為華爾街關注焦點，多家投行圍繞公司最新財報、業(yè)績指引以及與亞馬遜（AMZN）(AMZN.US)的合作展開激烈討論。受相關不確定性影響，Astera（ALAB） Labs股價下跌超16%。
摩根大通（JPM）分析師Harlan Sur表示，公司最新季度業(yè)績表現(xiàn)強勁，Scorpio“P”系列、PCIe Gen6重定時器及Taurus網(wǎng)絡連接產(chǎn)品持續(xù)放量，指引也好于預期。但他同時指出，亞馬遜（AMZN）獲得公司認股權證、SKU結構不利以及硬件銷售占比提升，可能拖累未來毛利率；此外，并購與研發(fā)投入加速將推高短期費用。Sur維持“增持”評級，但將目標價下調至205美元。
摩根士丹利（MS）分析師Joseph Moore認為，Astera（ALAB）營收增長強勁，但被激進擴張計劃部分抵消；上半年處于過渡期，后續(xù)與亞馬遜（AMZN）Trainium3相關的Scorpio X放量值得期待。其維持“增持”評級和210美元目標價。
Needham分析師N.Quinn Bolton指出，亞馬遜（AMZN）認股權證交易或帶來高達65億美元的潛在新增收入。盡管估值偏高，Astera（ALAB）專注云與AI基礎設施連接，成長性突出，維持“買入”評級，目標價220美元。
