平價(jià)家具和床上用品零售商Bob's Discount Furniture(BOBS.US)確定其首次公開募股(IPO)定價(jià),最終以每股17美元的價(jià)格發(fā)行1945萬股股票。該定價(jià)位于此前設(shè)定的17至19美元價(jià)格區(qū)間的下限,共計(jì)募集資金約3.31億美元。按此價(jià)格計(jì)算,該公司市值為13億美元。此次IPO由摩根大通(JPM)、摩根士丹利(MS)及瑞銀(UBS)等多家國際投行共同承銷,股票預(yù)計(jì)于2026年2月5日正式登陸紐約證券交易所,股票代碼為BOBS。
根據(jù)招股說明書,Bob's Discount Furniture計(jì)劃將此次上市所得的凈籌資額主要用于償還約3.5億美元的定期貸款債務(wù)。這筆債務(wù)源于公司在2025年10月進(jìn)行的一次股息再融資,當(dāng)時(shí)公司通過貸款向包括控股股東Bain Capital(貝恩資本)在內(nèi)的現(xiàn)有股東支付了超過4億美元的股息。上市完成后,貝恩資本仍將持有該公司約75%的股份,保持絕對控股權(quán),而公司將不會(huì)從現(xiàn)有股東出售的任何股份中獲得收益。
Bob's Discount Furniture作為全國性的平價(jià)家居全渠道零售商,截至2025年9月28日,在美國26個(gè)州管理著206家展廳,并表現(xiàn)出良好的盈利能力,其2025財(cái)年的營收達(dá)到23.2億美元。展望未來,公司提出了極具雄心的擴(kuò)張藍(lán)圖,計(jì)劃在2035年前將全美門店數(shù)量翻倍,目標(biāo)總數(shù)突破500家。公司管理層認(rèn)為,其獨(dú)特的“超值低價(jià)”模式與全渠道銷售策略將支持這一長期的規(guī)模增長。
2024財(cái)年,該公司61%的收入來自新英格蘭、紐約和大西洋(600558)中部地區(qū)。Bob's Discount Furniture通過Good,Better,Best定價(jià)策略提供各類家具,除奧萊店外,平均訂單價(jià)值約為每筆1400美元,依托五個(gè)配送中心和46個(gè)第三方區(qū)域倉庫,多數(shù)訂單可在短短三天內(nèi)完成配送。此外,截至2025年12月28日,其擁有290萬活躍用戶,2025財(cái)年73%的門店顧客進(jìn)行了跨渠道互動(dòng)。
