致力于毛發(fā)修復(fù)的生物制藥公司 Veradermics Inc. 正尋求通過(guò) IPO 籌集高達(dá) 2.136 億美元的資金，以推進(jìn)其生發(fā)口服藥的商業(yè)化。
根據(jù)該公司周三向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的文件，該公司計(jì)劃以每股 14 至 16 美元的價(jià)格發(fā)行 1340 萬(wàn)股股票。根據(jù)文件中列出的發(fā)行后總股本計(jì)算，若按定價(jià)區(qū)間上限執(zhí)行，Veradermics 的市值將達(dá)到約 5.34 億美元。
文件顯示，威靈頓管理公司已表示有意按 IPO 價(jià)格購(gòu)買(mǎi)價(jià)值高達(dá) 3000 萬(wàn)美元的股份。
美國(guó)交易所的 IPO 預(yù)計(jì)將延續(xù)多年來(lái)的年度增長(zhǎng)趨勢(shì)，如果像 SpaceX 計(jì)劃中的 300 億美元以上規(guī)模的交易能夠達(dá)成，甚至可能打破 2021 年的紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，去年美國(guó)首次公開(kāi)招股(不包括空白支票公司及其他工具)共籌集了 476 億美元，比 2024 年增長(zhǎng)了近四分之三。
根據(jù)申報(bào)文件，Veradermics 在截至 9 月 30 日的九個(gè)月內(nèi)凈虧損為 4810 萬(wàn)美元，而去年同期的凈虧損為 2080 萬(wàn)美元。
文件顯示，這家成立于 2019 年的臨床后期生物制藥公司正在開(kāi)發(fā)其主導(dǎo)療法，用于治療輕至中度的模式性脫發(fā)。Veradermics 的非激素脫發(fā)實(shí)驗(yàn)性治療藥物正處于臨床后期試驗(yàn)階段。
此次 IPO 此前，Veradermics 曾于 10 月通過(guò) C 輪融資籌集了 1.5 億美元。據(jù)當(dāng)時(shí)的一份聲明稱，該輪融資由 SR One 領(lǐng)投，新投資者 Viking（VIK） Global Investors、Marshall Wace 和 Invus，以及 Longitude Capital 和 Suvretta Capital Management 等現(xiàn)有支持者參投。
本次公開(kāi)發(fā)行由杰富瑞金融（JEF）集團(tuán)、Leerink Partners、花旗（C）集團(tuán)和 Cantor（CEPT） Fitzgerald 牽頭。該公司計(jì)劃在紐約證券交易所上市，交易代碼為“MANE”。
