東吳證券：維持富臨精工“買入”評級，寧德入股上市公司全面戰(zhàn)略綁定
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和訊網(wǎng)
利好
東吳證券研報指出，富臨精工（300432）升華重組終止強化公司鐵鋰龍頭定位，寧德入股上市公司全面戰(zhàn)略綁定。寧德入股一方面將加快推動公司高壓實密度磷酸鐵鋰產(chǎn)能建設(shè)，形成體系化、規(guī)�；漠a(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，助力公司夯實高壓實密度磷酸鐵鋰頭部企業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位；另一方面將有利于依托寧德時代（300750）優(yōu)勢資源，助力公司加強在新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)、儲能熱管理以及機器人等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，積極協(xié)助公司開展后續(xù)投資并購、拓展國內(nèi)外市場、提升盈利能力。鐵鋰滿產(chǎn)、擴產(chǎn)提速、價格有上漲可能。此外，公司積極拓展人形領(lǐng)域，自制減速器、編碼器、電機電控等部件。考慮26年對鐵鋰子公司持股比例預(yù)期提升，高壓實密度磷酸鐵鋰滲透率快速提升，上修25-27年歸母凈利預(yù)期由5.4/10/13.7億元至5.4/20/28億元，同增37%/273%/36%，對應(yīng)PE為59/16/12倍，維持“買入”評級。
(責(zé)任編輯：王治強HF013)
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