花旗：維持和黃醫(yī)藥“買入”評級 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至42港元

2025-01-03 11:37:22 來源： 智通財(cái)經(jīng)

　　花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持和黃醫(yī)藥(00013)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)從38.9港元上調(diào)至42港元。另外，該行下調(diào)其對公司今年及明年的收入預(yù)測各5%，考慮上海和記醫(yī)藥交易，調(diào)整同期的每股盈利預(yù)測至分別0.69美元及0.01美元。

　　和黃醫(yī)藥昨日(2日)公布沃瑞沙(ORPATHYS，賽沃替尼/savolitinib)和泰瑞沙(TAGRISSO，奧希替尼/osimertinib)的聯(lián)合療法的新藥上市申請已獲國家藥監(jiān)局受理并予以優(yōu)先審評。花旗稱，聯(lián)合療法相較于同行具有優(yōu)勢，原因包括特定生物標(biāo)志物MET高，以及口服而且沒有化療的療程。

　　該行提到，公司以6.08億美元出售其上海和記醫(yī)藥的45%股權(quán)，相當(dāng)于14至15倍的市盈率，這將進(jìn)一步加強(qiáng)其資本和債務(wù)結(jié)構(gòu)，并使其能夠集中資源到核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。該行稱，該股近三個(gè)月來表現(xiàn)疲弱，主要原因是沃瑞沙在美國的NDA延遲加上索樂匹尼布(sovleplenib)的批準(zhǔn)延遲。

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