花旗：維持華潤(rùn)置地“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)32.7港元

2024-12-27 14:33:39 來(lái)源： 智通財(cái)經(jīng)

　　花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，華潤(rùn)置地(01109)正朝著大型資產(chǎn)管理平臺(tái)的方向發(fā)展，該行預(yù)期華潤(rùn)置地在“3+1”戰(zhàn)略下，經(jīng)常性利潤(rùn)的比例將逐步提高，因此維持“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)32.7港元。

　　該行指出，華潤(rùn)置地10月商場(chǎng)零售同店銷售實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增幅為4%，該行認(rèn)為CR Mixc在2025年后可能實(shí)現(xiàn)10%以上的收益增長(zhǎng)。另外，該行預(yù)期華潤(rùn)置地前四名的自發(fā)展項(xiàng)目銷售額預(yù)計(jì)毛利率為10%-15%;投資物業(yè)方面，預(yù)計(jì)有約10%的自然增長(zhǎng)，并專注于資本回報(bào)率(ROIC);預(yù)期華潤(rùn)置地計(jì)劃在三年內(nèi)通過(guò)商場(chǎng)REIT回收300億元人民幣。

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