8月1日，路暢科技（002813）舉行重大資產(chǎn)重組說明會(huì)。路暢科技擬發(fā)行股份購(gòu)買中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，并募集配套資金，進(jìn)而中聯(lián)高機(jī)實(shí)現(xiàn)重組上市。中聯(lián)高機(jī)是中聯(lián)重科（000157）的子公司。通過此次分拆實(shí)現(xiàn)重組上市，中聯(lián)高機(jī)可以利用上市公司平臺(tái)增強(qiáng)資金實(shí)力，更好地把握國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展關(guān)鍵期，提高科技成果轉(zhuǎn)化和規(guī)�；�生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　中聯(lián)重科副總裁申柯表示，本次分拆完成后，中聯(lián)高機(jī)將進(jìn)一步拓寬融資渠道，充分釋放內(nèi)在價(jià)值。中聯(lián)高機(jī)的發(fā)展與創(chuàng)新將進(jìn)一步提速。中聯(lián)高機(jī)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理任會(huì)禮告訴中國(guó)證券報(bào)記者，公司將有效落實(shí)全球化戰(zhàn)略布局，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　● 本報(bào)記者齊金釗段芳媛

　　提升盈利水平

　　公告顯示，本次交易前，路暢科技主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品，同時(shí)開展智能駕駛和無(wú)人駕駛解決方案、智能化出行解決方案等產(chǎn)品研發(fā)，并從事新材料業(yè)務(wù)。近年來，路暢科技原有業(yè)務(wù)進(jìn)入調(diào)整期，整體增長(zhǎng)較為乏力，盈利能力偏弱。

　　路暢科技董事、總經(jīng)理蔣福財(cái)在重組說明會(huì)上表示，為充分保護(hù)上市公司股東權(quán)益、推動(dòng)上市公司持續(xù)健康發(fā)展，決定進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組。本次重組標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，具備較強(qiáng)盈利能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力與成長(zhǎng)性，實(shí)施本次重組有利于充分維護(hù)上市公司股東特別是中小股東的利益。

　　路暢科技方面稱，本次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將變更為高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)，現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展計(jì)劃不變。

　　中聯(lián)重科副總裁申柯表示，本次分拆完成后，中聯(lián)高機(jī)的發(fā)展與創(chuàng)新將進(jìn)一步提速，其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將同步反映到公司整體業(yè)績(jī)中，進(jìn)而提升公司的盈利水平和穩(wěn)健性；從價(jià)值發(fā)現(xiàn)角度看，中聯(lián)高機(jī)分拆上市有助于其內(nèi)在價(jià)值充分釋放，公司持有的中聯(lián)高機(jī)權(quán)益價(jià)值有望進(jìn)一步提升，流動(dòng)性將顯著改善；從結(jié)構(gòu)優(yōu)化角度看，中聯(lián)高機(jī)分拆上市有助于進(jìn)一步拓寬融資渠道，提高公司整體融資效率，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力。本次交易完成后，中聯(lián)高機(jī)及路暢科技將進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率，完善治理結(jié)構(gòu)，有利于提升未來整體盈利水平。

　　中聯(lián)重科方面認(rèn)為，此次分拆中聯(lián)高機(jī)實(shí)現(xiàn)重組上市，有利于公司深耕機(jī)械裝備主業(yè)，推動(dòng)高空作業(yè)平臺(tái)板塊發(fā)展。當(dāng)前，中聯(lián)重科各大板塊業(yè)務(wù)均在全球具有領(lǐng)軍地位。本次交易完成后，中聯(lián)重科與中聯(lián)高機(jī)將聚焦各自主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、明確主業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于兩公司更好理順業(yè)務(wù)架構(gòu)，在推動(dòng)中聯(lián)重科體系不同業(yè)務(wù)均衡發(fā)展的同時(shí)，強(qiáng)化在高空作業(yè)平臺(tái)這一新興領(lǐng)域的布局，提升公司整體資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)整體盈利能力。同時(shí)，中聯(lián)高機(jī)可以利用上市公司平臺(tái)增強(qiáng)資金實(shí)力，更好地把握國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展關(guān)鍵期，提高自身技術(shù)水平與盈利水平，提高科技成果轉(zhuǎn)化和規(guī)�；�生產(chǎn)水平，鞏固市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。本次交易完成后，有利于優(yōu)化資本市場(chǎng)對(duì)中聯(lián)重科不同業(yè)務(wù)板塊的估值體系，有利于提升中聯(lián)高機(jī)業(yè)務(wù)清晰度與財(cái)務(wù)透明度。中聯(lián)高機(jī)將憑借其領(lǐng)先的行業(yè)地位以及雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)在A股市場(chǎng)獲得合理的估值水平，使得中聯(lián)重科優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價(jià)值在資本市場(chǎng)得以充分體現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)全體股東利益最大化。

　　推動(dòng)技術(shù)升級(jí)

　　公告顯示，中聯(lián)高機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能化高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等類型高空作業(yè)機(jī)械。截至目前，中聯(lián)高機(jī)擁有專利190項(xiàng)，包括發(fā)明專利53項(xiàng)、實(shí)用新型專利85項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利52項(xiàng)。

　　據(jù)介紹，中聯(lián)高機(jī)產(chǎn)品系列齊全、品種規(guī)格豐富，產(chǎn)品高度范圍覆蓋6米至72米。中聯(lián)高機(jī)率先推出了鋰電系列產(chǎn)品，推動(dòng)行業(yè)新能源產(chǎn)品發(fā)展和技術(shù)升級(jí)。憑借深厚的技術(shù)實(shí)力，中聯(lián)高機(jī)2021年自主研制出68米直臂式高空作業(yè)平臺(tái)，打破了海外企業(yè)在國(guó)內(nèi)超高米段高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的長(zhǎng)期壟斷。2023年，中聯(lián)高機(jī)再度刷新高空作業(yè)平臺(tái)作業(yè)高度，成功研發(fā)出72米直臂式高空作業(yè)平臺(tái)。

　　憑借在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、人才等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中聯(lián)高機(jī)近年來業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月中聯(lián)高機(jī)的營(yíng)業(yè)收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)，行業(yè)排名持續(xù)提高，2022年成為全球第七大高空作業(yè)平臺(tái)制造商。同時(shí)，中聯(lián)高機(jī)近年來海外市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2020年至2022年，中聯(lián)高機(jī)境外銷售收入比例分別為6.87%、5.17%、17.43%。

　　鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位

　　公告顯示，此次中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)的交易價(jià)格擬定為94.24億元。路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)成功實(shí)施后，擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過33.5億元。其中，23.5億元將用于補(bǔ)充路暢科技和中聯(lián)高機(jī)流動(dòng)資金或償還債務(wù)，10億元將用于墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

　　對(duì)于墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的意義，中聯(lián)高機(jī)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理任會(huì)禮告訴中國(guó)證券報(bào)記者，公司將推進(jìn)臂式和剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品海外本地化生產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品銷售在美洲地區(qū)持續(xù)增長(zhǎng)。通過墨西哥項(xiàng)目的實(shí)施，中聯(lián)高機(jī)將通過低成本的高效運(yùn)作，在海外市場(chǎng)增強(qiáng)供應(yīng)能力和配套服務(wù)保障能力，有效落實(shí)全球化戰(zhàn)略布局，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)盈利水平持續(xù)提升。

　　中信建投（601066）表示，高機(jī)作為中聯(lián)重科戰(zhàn)略性新興板塊，分拆上市有利于中聯(lián)高機(jī)把握市場(chǎng)快速發(fā)展機(jī)遇，提高自身技術(shù)水平與盈利能力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。此外，墨西哥基地投建將讓公司實(shí)現(xiàn)對(duì)美洲市場(chǎng)的覆蓋，公司總體業(yè)務(wù)與全球化布局將不斷完善。