廣發(fā)證券（HK1776）(01776)發(fā)布公告，廣發(fā)證券（HK1776）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)700億元(含)的公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2026〕100號(hào)文同意注冊(cè)。廣發(fā)證券（HK1776）股份有限公司2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)為前述注冊(cè)批復(fù)項(xiàng)下的第二期發(fā)行，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過(guò)60億元(含)。
2026年4月16日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，品種一利率詢價(jià)區(qū)間為1.30%-2.30%;品種二利率詢價(jià)區(qū)間為1.40%2.40%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人按照有關(guān)規(guī)定，在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商一致，最終確定本期債券品種一(債券簡(jiǎn)稱：“26廣發(fā)04”，債券代碼：“524762”)票面利率為1.72%;品種二(債券簡(jiǎn)稱：“26廣發(fā)05”，債券代碼：“524763”)票面利率為1.86%。
發(fā)行人將按上述票面利率于2026年4月17日至2026年4月20日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。
