招商證券（HK6099）國際發(fā)布研報稱，上調(diào)基石藥業(yè)（HK2616）(02616)目標價131.5%，從7.3港元大升至16.9港元，維持“增持”評級。
該行提高對PD-1/VEGF/CTLA-4TsAb(CS2009)的資產(chǎn)估值，雖然該資產(chǎn)在未來臨床開發(fā)存在不確定性，但該行認為公司管理層研發(fā)思路明確，戰(zhàn)略清晰，也存在和海外大型藥業(yè)開展深度合作的可能性。CS2009三抗有望突出重圍。
市場基于CS2009優(yōu)異早期數(shù)據(jù)，正在重新定價并對BD開始預期。該行組織基石藥業(yè)（HK2616）業(yè)績后NDR，管理階層對三抗分子Ph2劑量擴展與未來Ph3M（MMM）RCT充滿信心。
