通風(fēng)與過濾系統(tǒng)供應(yīng)商Madison Air Solutions周一表示，其在美國首次公開募股(IPO)中的目標(biāo)估值最高可達(dá)132億美元，這可能成為今年以來美國規(guī)模最大的IPO。該公司計(jì)劃通過發(fā)行約8270萬股股票籌資最多22.3億美元，發(fā)行價區(qū)間為每股25至27美元。該公司計(jì)劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為“MAIR”。
過去兩個月，美國IPO市場一直難以恢復(fù)活躍度，原因是與持續(xù)中的中東沖突相關(guān)的長期市場波動拖累了發(fā)行節(jié)奏。不過，一些企業(yè)發(fā)行人——包括具有防御屬性的工業(yè)企業(yè)——仍在推進(jìn)上市計(jì)劃。
根據(jù)公司官網(wǎng)介紹，Madison Air Solutions是在Madison Industries創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Larry Gies的領(lǐng)導(dǎo)下，通過自2017年開始的一系列收購整合而成立。其旗下品牌包括Nortek Air Solutions、Nortek Data Center Cooling以及Big Ass Fans，這些品牌為商業(yè)、工業(yè)及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用提供空氣質(zhì)量與熱管理產(chǎn)品。
摩根士丹利（MS）旗下Counterpoint Global、Durable Capital Partners以及HRTG GPE分別表示有意在此次發(fā)行中合計(jì)認(rèn)購最多5.25億美元股份。另外，Madison Industries還計(jì)劃通過同步進(jìn)行的私募配售認(rèn)購1億美元的Madison Air Solutions股份。
