東方電氣（HK1072）(01072)逆市漲超13%，截至發(fā)稿，漲9.78%，報37.48港元，成交額10.07億港元。
花旗（C）發(fā)布研報稱，東方電氣（HK1072）取得關(guān)鍵戰(zhàn)略突破。公司已從加拿大客戶獲得20臺50MW燃氣輪機發(fā)電機組的里程碑式訂單，單價為2億元人民幣，毛利率達40-50%。報告指，基于預(yù)期燃氣輪機發(fā)電機組收入，將東方電氣（HK1072）2026-2027財年凈利潤預(yù)測上調(diào)14-21%。目標價由22港元上調(diào)105%至45港元。
東吳證券（601555）此前發(fā)布研報稱，公司23年首臺F級50MW重型燃機(G50)順利投運，至今已具備G15、G50兩款自主可控機型。25年，3臺G50出海（885840）哈薩克斯坦，整機組的單臺價值量我們預(yù)計約3億元，毛利率有望超30%，相比傳統(tǒng)的合資產(chǎn)品毛利率有大幅的提升。隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈、全球售后運維體系的進一步完善，有望以AIDC“搶燃機”的契機加快出海（885840）步伐，切入歐洲、中東、美國等高端市場，實現(xiàn)燃機業(yè)務(wù)的量利雙升。
