大華繼顯：維持港交所“買入”評級 目標(biāo)價(jià)升至552港元
來源：
智通財(cái)經(jīng)
大華繼顯發(fā)布研報(bào)稱，維持港交所(00388)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至552港元(原本550港元)，相當(dāng)于2026年預(yù)測市盈率約36倍。去年第四季業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，受惠于凈利息收入的一次性收益及成本控制得宜，期內(nèi)主要業(yè)務(wù)收入大致符合預(yù)期，主要來自于商品交易強(qiáng)勁及新股上市帶動的收入增長。季度純利同比增長15%至43億港元，較該行及市場預(yù)期分別高出11%及15%。
報(bào)告提及，港交所第二次中期息每股6.52港元，同比增長33%，全年股息12.52港元，派息比率達(dá)90%。第四季凈投資收益達(dá)12億港元，較該行預(yù)期高55%。年初至今，日均成交額已由第四季的2,300億港元回升至2,600億港元，大華繼顯維持對今年日均成交額的正面看法，預(yù)期進(jìn)一步的盈利預(yù)測上調(diào)將成為其估值重估的催化劑，將今明兩年盈利預(yù)測分別上調(diào)4.7%及2.7%，全年日均成交額預(yù)測調(diào)整至2,620億及2,720億港元。
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