中銀國際：文遠(yuǎn)知行-W中東市場加速擴(kuò)張 帶動盈利結(jié)構(gòu)改善
來源：
智通財經(jīng)
利好
中銀國際發(fā)布研報稱，考慮到扎實的基本面、已驗證的海外車隊部署執(zhí)行能力、較清晰的海外盈利路徑，維持文遠(yuǎn)知行-W(00800)“買入”評級，目標(biāo)價34港元。
中銀國際預(yù)計文遠(yuǎn)知行去年末季收入有望實現(xiàn)逾70%的按季躍升，達(dá)到2.9億至3億元人民幣，增長動能主要來自Robotaxi業(yè)務(wù)的持續(xù)放量以及Robobus業(yè)務(wù)年末集中結(jié)算的季節(jié)性拉動。去年全年收入預(yù)計將達(dá)6.6億至6.7億元人民幣，勝該行先前預(yù)期。預(yù)計毛利率將維持在30%以上高位。
該行預(yù)計，今年底文遠(yuǎn)知行Robotaxi車隊規(guī)模將突破2,000輛(若政策利好則有望達(dá)成3,000輛)，中國市場部署車輛占增量50%至60%，重點布局廣州、北京等核心市場。海外以中東作為橋頭堡，依托Uber戰(zhàn)略合作，計劃部署至少1,200輛Robotaxi(其中50%至60%車輛將于2026年落地，剩余2027年內(nèi)完成部署)。
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