今日（4月17日）早盤，A股小幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指（399006）依舊保持強(qiáng)勢(shì)，再創(chuàng)近11年新高，深證成指（399001）、北證50、科創(chuàng)綜指（1B0680）等也微幅飄紅，上證指數(shù)（1A0001）、滬深300（399300）等微幅飄綠。下跌個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲個(gè)股，成交保持平穩(wěn)。
盤面上，光通信、芯片、能源金屬（881267）、風(fēng)電設(shè)備（881280）等板塊漲幅居前，環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療服務(wù)（881175）、釀酒、廚衛(wèi)電器（881174）等板塊跌幅居前。
光通信行業(yè)持續(xù)高景氣
通信股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上攻，通信設(shè)備（881129）方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走，盤中一度放量大漲近5%，連續(xù)第4日創(chuàng)歷史新高（883911），4月以來(lái)多次刷新歷史紀(jì)錄。共進(jìn)股份（603118）開盤后僅約5分鐘漲停，東方通信（600776）、劍橋科技（HK6166）等亦強(qiáng)勢(shì)封板。
光通信、CPO概念、6g概念（886037）、光纖光纜等細(xì)分板塊也紛紛放量上攻，長(zhǎng)光華芯（688048）、仕佳光子（688313）、源杰科技（688498）、聯(lián)特科技（301205）等批量創(chuàng)歷史新高（883911）（復(fù)權(quán)）。
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，通信行業(yè)獲得逾77億元主力資金凈流入，其中光迅科技（002281）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、劍橋科技（HK6166）4股均獲得超10億元凈流入，中際旭創(chuàng)（300308）、長(zhǎng)芯博創(chuàng)（300548）、仕佳光子（688313）等也獲得超6億元凈流入。
近日，工信部印發(fā)《關(guān)于組織做好2026年度城域“毫秒用算”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，明確三個(gè)具體目標(biāo)：到2027年，實(shí)現(xiàn)城域中型及以上算力中心間光層單向互連時(shí)延小于1毫秒；實(shí)現(xiàn)城域算力1毫秒時(shí)延圈覆蓋率不低于70%；推動(dòng)算力應(yīng)用終端到算力中心服務(wù)器的單向網(wǎng)絡(luò)時(shí)延小于10毫秒。
受益光通信建設(shè)加速進(jìn)行，今年以來(lái)光纖價(jià)格急速飆升。據(jù)CRU數(shù)據(jù)，G.652D裸光纖現(xiàn)貨價(jià)格3月底達(dá)到每光纖千米83.4元，較年初環(huán)比大漲165%，同比飆漲418%。
華泰證券（HK6886）指出，隨著宏觀擾動(dòng)緩解，市場(chǎng)重回AI產(chǎn)業(yè)主線，光通信板塊景氣度持續(xù)驗(yàn)證。當(dāng)前光模塊龍頭標(biāo)的業(yè)績(jī)與估值性價(jià)比凸顯，建議重點(diǎn)關(guān)注光模塊及CPO核心標(biāo)的。
芯片股一季報(bào)大幅預(yù)增
芯片產(chǎn)業(yè)鏈早間全線走強(qiáng)，先進(jìn)封裝（886009）、第三代半導(dǎo)體（885908）、存儲(chǔ)芯片（886042）、光刻機(jī)（886054）等細(xì)分板塊紛紛放量上揚(yáng)。品高股份（688227）高開后秒速20%漲停，連續(xù)第2日封板；優(yōu)迅股份（688807）、帝爾激光（300776）等也紛紛“20cm”漲停，歐萊新材（688530）、金螳螂（002081）等批量漲停或漲超10%。
據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2026年第一季度，常規(guī)DRAM合約價(jià)漲幅從最初預(yù)估的55%—60%大幅上調(diào)至90%—95%；NAND Flash合約價(jià)漲幅也從33%—38%上調(diào)至55%—60%。進(jìn)入第二季度，漲價(jià)勢(shì)頭不減：DRAM合約價(jià)預(yù)計(jì)環(huán)比再漲58%—63%，NAND Flash漲幅更擴(kuò)大至70%—75%。
在存儲(chǔ)芯片（886042）價(jià)格持續(xù)上漲帶動(dòng)下，晶圓代工、模擬芯片、CPU等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)近來(lái)密集提價(jià)。模擬芯片廠商芯源系統(tǒng)（MPS)將于2026年5月1日起對(duì)部分電源管理及模擬芯片調(diào)價(jià)；超威半導(dǎo)體（AMD）（AMD）上調(diào)4月中央處理器(CPU)價(jià)格；早在3月，晶豐明源（688368）、芯海科技（688595）也已上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。
受益產(chǎn)業(yè)的高度景氣，A股芯片上市公司近來(lái)頻頻發(fā)布2026年一季度預(yù)增公告。香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.4億—14.8億元，同比增幅最高超過87倍，單季盈利超越2025年全年盈利1倍多。德明利（001309）、華新科技（301265）等也預(yù)計(jì)一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。
中信證券（600030）表示，存儲(chǔ)仍處于超級(jí)景氣周期（883436）前中段，供不應(yīng)求至少持續(xù)至2027年底，核心推薦兩條主線：存儲(chǔ)模組公司（短期業(yè)績(jī)爆發(fā)能力強(qiáng)）和存儲(chǔ)設(shè)計(jì)公司（持續(xù)推薦存儲(chǔ)原廠及貼近原廠的設(shè)計(jì)公司）。
