上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(記者李興彩)4月17日上午，A股光模塊概念股大漲。截至10:27分，天通股份（600330）、劍橋科技（603083）等漲停，長(zhǎng)光華芯（688048）、凱格精機(jī)（301338）、仕佳光子（688313）等漲超10%。
隨著年報(bào)和一季報(bào)漸次披露，頭部公司良好業(yè)績(jī)驗(yàn)證了光模塊的高景氣度。國(guó)金證券（600109）在最新研報(bào)中表示，AI推理需求的爆炸式增長(zhǎng)正推動(dòng)算力從通用GPU轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ肁SIC。ASIC化的核心動(dòng)因是在可持續(xù)的總擁有成本(TCO)框架下，通過(guò)更低成本部署更多算力節(jié)點(diǎn)，這導(dǎo)致需要互聯(lián)的端點(diǎn)總數(shù)同步增加，從而為光模塊和PCB市場(chǎng)帶來(lái)長(zhǎng)期的增長(zhǎng)動(dòng)力。
國(guó)金證券（600109）總結(jié)，光模塊決定當(dāng)下，光芯片決定彈性，CPO決定未來(lái)，而光通信決定AI時(shí)代算力基礎(chǔ)設(shè)施的天花板。
