4月15日，北交所上市委員會(huì)將審議武漢吉和昌新材料股份有限公司（下稱“吉和昌”）的IPO申請(qǐng)，此次申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)信證券（002736）。
據(jù)招股書披露，此次北交所IPO，吉和昌擬募資28,957.94萬(wàn)元，主要投向“年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸光伏材料、表面處理化學(xué)品和相關(guān)副產(chǎn)品項(xiàng)目”、“年產(chǎn)2,000噸集成電路（885756）用電鍍化學(xué)品項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”等。整體來看，本次募資主要重點(diǎn)指向“新能源（850101）+半導(dǎo)體（881121）”兩大賽道，同時(shí)強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新能力。
吉和昌公司深耕表面與界面處理領(lǐng)域二十余年，手握88項(xiàng)授權(quán)專利（其中發(fā)明專利57項(xiàng)），逐步構(gòu)建起以環(huán)氧衍生新材料、磺內(nèi)酯衍生新材料及乙炔衍生新材料為核心的三大合成及應(yīng)用技術(shù)體系，并在此基礎(chǔ)上形成覆蓋數(shù)百種中間體及添加劑的產(chǎn)品矩陣，，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源（850101）電池、光伏硅片切割、水性涂料、電子及通用電鍍工程等領(lǐng)域，鋰電銅箔添加劑SPS國(guó)內(nèi)市占率第一，切入“新能源（850101）+半導(dǎo)體（881121）”兩大賽道，與天賜材料（002709）、新宙邦（300037）等頭部客戶深度綁定。得益于鋰電池（884309）行業(yè)、光伏行業(yè)的快速發(fā)展，公司生產(chǎn)的新能源（850101）電池材料、水性新材料系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)量整體有所提高。
2023-2025年，吉和昌分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.38億元、5.17億元和5.29億元，三年累計(jì)增幅超20%；同期歸母凈利潤(rùn)分別為5621.29萬(wàn)元、5634.63萬(wàn)元和6532.19萬(wàn)元。
（公司業(yè)績(jī)變動(dòng)情況）
2026年一季度，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.5億元-1.62億元，同比增長(zhǎng)26.24%至36.34%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2550萬(wàn)元-2800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.92%至85.49%。
報(bào)告期內(nèi)，新能源（850101）電池材料收入占比分別為35.77%、30.03%和34.75%；特種表面活性劑收入占比分別為35.58%、37.88%和34.41%；表面工程化學(xué)品收入占比分別為28.09%、31.41%和29.70%。
從細(xì)分業(yè)務(wù)看，吉和昌的新能源（850101）電池材料業(yè)務(wù)是公司第一大收入來源，2025年占比達(dá)34.75%，其中鋰電銅箔添加劑SPS產(chǎn)品2025年銷售收入占比達(dá)到20%以上，已成為公司最主要的產(chǎn)品之一，同時(shí)還是最大毛利業(yè)務(wù)板塊。
目前，吉和昌控股股東是武漢吉和昌投資咨詢有限公司，持股比例41.28%，實(shí)際控制人是宋文超、戴榮明，直接持股比例均為3.94%，各自持有吉和昌投資50%的股權(quán)，各自持有吉祥島投資24.93%、25.55%的股權(quán)，分別持有和盛管理27.67%的財(cái)產(chǎn)份額且宋文超為執(zhí)行事務(wù)合伙人，而吉祥島投資、和盛管理持股比例分別為10.32%、2.8%，即宋文超、戴榮明實(shí)際表決權(quán)高達(dá)62.29%。
宋文超出生于1968年，畢業(yè)于武漢大學(xué)，自公司成立以來歷任執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)，是現(xiàn)任董事長(zhǎng)；戴榮明出生于1968年，北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA，自公司成立至今歷任監(jiān)事、董事兼總經(jīng)理，是現(xiàn)任總經(jīng)理。
宋文超、戴榮明兩人分別在2014年9月、2018年2月、2021年12月簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，是一致行動(dòng)人，最新一致行動(dòng)協(xié)議持續(xù)期限至2031年12月27日。
