中國上市公司網(wǎng)訊 4月10日，北交所官網(wǎng)顯示，廣東金戈新材料股份有限公司(以下簡稱“金戈新材”)IPO審核狀態(tài)變更為“提交注冊”。
公司基本情況
主營業(yè)務：專注于功能性粉體材料的研發(fā)、生產與銷售，核心產品涵蓋導熱粉體材料、阻燃粉體材料、吸波粉體材料三大系列，廣泛應用于新能源汽車（885431）、消費電子（881124）、5g（885556）通信、光伏儲能（885921）等領域。
市場地位：國內功能性粉體材料領域的領軍企業(yè)，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會粉體技術分會2024年證明，其電子電器用高性能導熱填料市場占有率位居國內前三，技術性能達到國內領先、國際先進水平。同時，公司被頭豹研究院列為中國導熱粉體行業(yè)第一梯隊企業(yè)。
發(fā)行概況
發(fā)行前總股本：6695.2105萬股。
擬公開發(fā)行新股：不超過2231.74萬股(全部為新股，無老股轉讓)。
超額配售選擇權（綠鞋）：不超過初始發(fā)行規(guī)模15%(即334.76萬股)。
發(fā)行后總股本：
未行使綠鞋：8926.9505萬股。
全額行使綠鞋：不超過9261.71萬股。
擬募集資金總額：20495.67萬元（約2.05億元），用于年產3萬噸功能性材料技術改造項目（7535.03萬元）、研發(fā)試驗基地建設項目（5641.20萬元）、智能倉儲建設項目（3819.44萬元）、補充流動資金（3500.00萬元）。
保薦/主承銷商：中金公司（HK3908）(保薦代表人：杜書、潘晨)。
上市意義
對公司自身：打通資本通道，加速產能與技術突破
解決產能瓶頸
通過募投擴產3萬噸功能性粉體材料，有效緩解當前訂單飽滿、產能受限的問題，支撐新能源（850101）、電子、通信等下游高增長需求。
強化技術壁壘
依托研發(fā)試驗基地建設，進一步提升導熱、阻燃、吸波等高端粉體材料性能，鞏固在國產替代賽道的技術領先性。
提升品牌與資信
成為北交所上市公眾公司，顯著增強行業(yè)話語權、客戶信任度與融資能力，便于拓展頭部企業(yè)供應鏈、參與國際競爭。
完善治理結構
上市后規(guī)范內控與信息披露，吸引高端人才，為長期規(guī)?；?、國際化發(fā)展奠定制度基礎。
對行業(yè)：推動高端粉體材料國產替代，補齊新材料短板
助力關鍵材料自主可控
公司主營導熱、阻燃、吸波粉體是電子、新能源（850101）、儲能（885921）、5g（885556）的核心基礎材料，上市擴產將加速打破國外填料巨頭壟斷。
提升細分行業(yè)集中度
作為北交所稀缺的功能性粉體材料標的，將帶動行業(yè)向專業(yè)化、高端化、規(guī)?；墸苿又行∑髽I(yè)“專精特新（885929）”轉型。
支撐新能源與算力產業(yè)發(fā)展
產品直接配套新能源汽車（885431）、消費電子（881124）、AI服務器散熱與阻燃方案，上市放量有助于降低產業(yè)鏈成本、保障供應鏈安全。
對資本市場：豐富北交所新材料賽道，強化“專精特新”定位
充實北交所新材料板塊
進一步完善北交所在先進無機/功能性材料領域的標的布局，提升板塊吸引力與代表性。
體現(xiàn)北交所服務制造業(yè)定位
作為典型的制造業(yè)“小而美”細分龍頭，契合北交所支持創(chuàng)新型中小企業(yè)、支持硬科技的核心定位。
為同類細分材料企業(yè)提供上市范本
為大量精細化工（850102）、粉體材料、功能填料企業(yè)登陸資本市場提供可參考路徑。
對區(qū)域發(fā)展：助力地方產業(yè)升級，帶動產業(yè)鏈協(xié)同
強化廣東新材料產業(yè)集群優(yōu)勢
立足廣東精細化工（850102）與電子信息產業(yè)基礎，進一步壯大珠三角高端新材料產業(yè)生態(tài)。
帶動上下游配套企業(yè)發(fā)展
上游原材料、中游加工、下游電子/新能源（850101）企業(yè)形成協(xié)同，提升區(qū)域產業(yè)鏈完整性。
增加地方稅收與就業(yè)
擴產項目落地將持續(xù)貢獻稅源，吸引技術與產業(yè)人才，推動地方制造業(yè)高質量發(fā)展。
上市歷程
2025-06-30：IPO申請獲北交所受理。
2025-07-28：首輪問詢。
2026-03-27：北交所上市委2026年第31次會議審核通過（過會）。
2026-04-10：向證監(jiān)會提交注冊(當前狀態(tài))。
