3月18日午后，半導(dǎo)體設(shè)備（884229）概念走高，深科達（688328）(688328.SH)20cm漲停，聯(lián)動科技（301369）(301369.SZ)漲超10%，勁拓股份（300400）(300400.SZ)、長川科技（300604）(300604.SZ)、強一股份（688809）(688809.SH)、光力科技（300480）(300480.SZ)、亞翔集成（603929）(603929.SH)跟漲。
消息面上，當(dāng)日稍早，阿里（BABA）云官網(wǎng)發(fā)布公告，因全球AI需求爆發(fā)、供應(yīng)鏈漲價，阿里（BABA）云AI算力、存儲等產(chǎn)品最高漲價34%。其中，平頭哥真武810E等算力卡產(chǎn)品上漲5%至34%，文件存儲產(chǎn)品CPFS(智算版)上漲30%。
此外，三星電子芯片部門負責(zé)人稱，預(yù)計今年資本支出將顯著增加。國泰海通（HK2611）證券認為，AI發(fā)展引發(fā)全球存儲“大通脹”，利好國內(nèi)封測、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈，助力國產(chǎn)替代進程加速。
美東時間3月16日，黃仁勛在英偉達（NVDA）(NVDA.US)年度開發(fā)者大會GTC上表示，旗下新一代AI加速芯片架構(gòu)Blackwell與下一代Rubin產(chǎn)品，到2027年底累計將創(chuàng)造至少1萬億美元收入。這一數(shù)字遠超黃仁勛去年10月給出的5000億美元銷售預(yù)測，再次凸顯AI基礎(chǔ)設(shè)施投資浪潮仍在快速擴張。
銀河證券指出，海外云廠商資本開支持續(xù)攀升，谷歌（GOOG）、微軟（MSFT）等頭部廠商2026年資本開支預(yù)期超6000億美元，為半導(dǎo)體設(shè)備（884229）需求提供強支撐。
