3月16日，風(fēng)電設(shè)備（881280）早盤繼續(xù)活躍，截至發(fā)稿，成分股天能重工（300569）(300569.SZ)漲超10%，宏德股份（301163）(301163.SZ)、振江股份（603507）(603507.SH)、金風(fēng)科技（002202）(002202.SZ)、海力風(fēng)電（301155）(301155.SZ)、廣大特材（688186）(688186.SH)、泰勝風(fēng)能（300129）(300129.SZ)等跟漲。
消息面上，英國(guó)自4月1日起取消33項(xiàng)風(fēng)電（885641）組件進(jìn)口關(guān)稅，葉片、電纜等核心部件稅率由6%、2%降至0，旨在釋放220億英鎊投資，加速北海海風(fēng)裝機(jī)落地。另外，綠電板塊迎來(lái)政策+市場(chǎng)+資金三重共振，在大盤震蕩分化的背景下走出獨(dú)立行情，成為資金避險(xiǎn)與布局的核心賽道之一。其背后依托能源（850101）轉(zhuǎn)型國(guó)策、算電協(xié)同新需求、全國(guó)綠電交易落地的中長(zhǎng)期邏輯驅(qū)動(dòng)，板塊估值修復(fù)與成長(zhǎng)兌現(xiàn)雙線推進(jìn)，同時(shí)也面臨消納、成本、競(jìng)爭(zhēng)等階段性壓力，整體呈現(xiàn)“龍頭穩(wěn)健、細(xì)分彈性、政策托底”的格局。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)2026年1—2月，全國(guó)81個(gè)風(fēng)電（885641）項(xiàng)目完成整機(jī)招標(biāo)，總規(guī)模約12.335g（885556）W(不含框架招標(biāo))。電氣風(fēng)電（688660）以2558MW中標(biāo)規(guī)模領(lǐng)跑，市場(chǎng)份額20.74%，尤其在海上風(fēng)電（885641）領(lǐng)域占比高達(dá)53.39%。英國(guó)零關(guān)稅政策與國(guó)內(nèi)風(fēng)電（885641）招標(biāo)高增形成共振，綠電行情由泛綠電向風(fēng)電（885641）、海上風(fēng)電（885641）細(xì)分延續(xù)，板塊景氣度有望進(jìn)一步抬升，具有出海（885840）優(yōu)勢(shì)與海上風(fēng)電（885641）龍頭屬性的標(biāo)的有望持續(xù)獲得資金青睞。
中信證券（600030）指出，綠色燃料行業(yè)事關(guān)國(guó)家能源（850101）安全，定位油氣替代，賽道從脫碳可選項(xiàng)變?yōu)閯傂試?guó)家戰(zhàn)略，具備明確的成長(zhǎng)空間?！笆吞娲?國(guó)家能源（850101）安全”的估值溢價(jià)邏輯將推動(dòng)風(fēng)電（885641）行業(yè)發(fā)展底層邏輯完成根本性重構(gòu)，風(fēng)電（885641）行業(yè)將迎來(lái)估值中樞系統(tǒng)性上移、估值體系全面切換、長(zhǎng)期成長(zhǎng)天花板徹底打開(kāi)的三重價(jià)值重估。
