3月4日，光伏概念（885531）低開后快速上漲，截至發(fā)稿，成分股凌瑋科技（301373）（301373.SZ）、通光線纜（300265）（300265.SZ）20CM漲停，三變科技（002112）（002112.SZ）、首航新能（301658）（301658.SZ）等漲停，安靠智電（300617）（300617.SZ）、億能電力（562350）（920046.BJ）、新特電氣（301120）（301120.SZ）等跟漲。
消息面上，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布關于促進光伏組件綜合利用的指導意見，到2027年，光伏組件綠色生產(chǎn)水平進一步提高，再生材料使用比例有效提升，組件報廢評價標準和檢驗檢測方法得到完善。到2030年，光伏組件綜合利用技術裝備水平進一步提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力明顯增強，綜合利用產(chǎn)品應用場景和應用方式不斷拓展，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同緊密、產(chǎn)能布局合理、能夠應對大規(guī)模退役潮的廢舊光伏組件綜合利用能力。
聯(lián)儲證券表示，行業(yè)“反內(nèi)卷”并非短期運動，而是中國光伏產(chǎn)業(yè)（159863）從青春期邁向成熟期的標志性拐點。政策與市場力量共同驅動的供給側改革，正在將行業(yè)從“價格戰(zhàn)”泥潭推向“價值重構”。2026年被工信部明確為“光伏行業(yè)治理攻堅之年”，治理行業(yè)內(nèi)卷將是本階段工作的重中之重。預計光伏行業(yè)的競爭邏輯、產(chǎn)業(yè)格局、企業(yè)行為模式均將發(fā)生轉變。
