3月4日，早盤電網(wǎng)設(shè)備（881278）概念逆勢(shì)拉升，順鈉股份（000533）（000533.SZ）、積成電子（002339）（002339.SZ）漲停，安靠智電（300617）（300617.SZ）、雙杰電氣（300444）（300444.SZ）、燦能電力（562350）（920299.BJ）漲超10%。
據(jù)The Information報(bào)道，過(guò)去數(shù)月內(nèi)，美國(guó)三大區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（得克薩斯州、中大西洋（600558）地區(qū)和中西部電網(wǎng)管理部門）相繼獲批了總計(jì)750億美元的輸電擴(kuò)容項(xiàng)目，核心是建設(shè)一批765千伏超高壓線路，將成為美國(guó)史上規(guī)模最大、輸電能力最強(qiáng)的電力（562350）線路。
消息面上，電網(wǎng)投資加速落地，“十五五”開局景氣度持續(xù)兌現(xiàn)。南方電網(wǎng)廣西梧州供電局2026年固定資產(chǎn)投資安排8.57億元，投資呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)一季度完成投資2.78億元，同比增長(zhǎng)66.4%；投資重點(diǎn)投向電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)化解、區(qū)域網(wǎng)架優(yōu)化、配網(wǎng)升級(jí)改造等關(guān)鍵領(lǐng)域，開年以來(lái)多項(xiàng)輸變電工程順利投運(yùn)，全力保障“十五五”電網(wǎng)建設(shè)良好開局，行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯堅(jiān)實(shí)。
中信證券（600030）指出，電網(wǎng)“十五五”投資穩(wěn)健偏強(qiáng)，特高壓（885425）等重大項(xiàng)目環(huán)節(jié)有望迎來(lái)持續(xù)催化，內(nèi)需龍頭有望迎來(lái)估值修復(fù)；同時(shí)AIDC供電系統(tǒng)升級(jí)迭代催生全新機(jī)遇，海外電網(wǎng)系統(tǒng)有望復(fù)刻國(guó)內(nèi)電力（562350）系統(tǒng)升級(jí)改造周期（883436），配電系統(tǒng)、儲(chǔ)能（885921）、固態(tài)變壓器等電網(wǎng)設(shè)備（881278）出海（885840）空間廣闊，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。
