東方證券：維持長安汽車“買入”評級，目標(biāo)價14.03元
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和訊網(wǎng)
東方證券研報指出，長安汽車（000625）11月銷量增速處于行業(yè)平均水平。長安汽車11月整體銷量28.42萬輛，同比增長2.5%，環(huán)比增長2.1%；1-11月累計整體銷量265.82萬輛，同比增長9.3%。11月長安汽車海外銷量6.12萬輛，環(huán)比增長6.8%；長安新能源汽車銷量12.62 萬輛，同比增長23.3%，環(huán)比增長5.9%，新能源銷量再創(chuàng)新高。阿維塔銷量穩(wěn)步增長，開啟港股IPO進(jìn)程。此外，公司成立子公司布局機器人賽道。預(yù)計2026年一季度長安汽車將發(fā)布首款車載組件機器人，機器人原型機也將于2026年推出，后續(xù)持續(xù)迭代升級。此次成立機器人子公司標(biāo)志著公司正式進(jìn)軍機器人賽道，未來有望開啟汽車+機器人互相賦能發(fā)展新階段。維持可比公司25年平均PE估值23倍，目標(biāo)價14.03元，維持“買入”評級。
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