12月2日，深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)發(fā)布的公告顯示，深交所上市審核委員會定于2025年12月9日召開2025年第28次上市審核委員會審議會議，審議廣州慧谷新材料科技股份有限公司首發(fā)事宜。

　　據(jù)廣州慧谷新材料科技股份有限公司(以下簡稱“慧谷新材”)披露的招股說明書顯示，慧谷新材是一家專注于高分子材料領(lǐng)域，基于自主研發(fā)驅(qū)動的平臺型功能性涂層材料企業(yè)。公司以功能性樹脂和涂層材料為核心，形成“1+1+N”的產(chǎn)業(yè)布局體系。

　　第一個“1”代表功能性樹脂技術(shù)平臺，公司具備有機(jī)硅、聚氨酯、聚酯、丙烯酸和環(huán)氧等多元材料體系的分子設(shè)計與合成能力，實現(xiàn)核心原材料的自主供應(yīng)；第二個“1”代表涂層材料技術(shù)平臺，通過復(fù)合改性處理，開發(fā)出具有光學(xué)調(diào)控、導(dǎo)電導(dǎo)熱、力學(xué)增強(qiáng)、防腐耐候等特性的涂層材料；“N”則指多元應(yīng)用場景，包括家電用換熱器節(jié)能涂層、金屬包裝涂層、新能源電池集流體涂層、MiniLED光電涂層等。

　　公司客戶群體覆蓋格力、美的、海爾、海信、大金、雪花啤酒、王老吉、億緯鋰能（300014）、中創(chuàng)新航、LG、三星、京東方、TCL等國內(nèi)外頭部企業(yè)，印證了其產(chǎn)品競爭力和市場認(rèn)可度。

　　2022—2024年公司營業(yè)收入分別為6.64億元、7.17億元、8.17億元，凈利潤由0.3億元升至1.46億元，凈利潤增速高于收入增速，毛利率從29.56%升至40.68%，呈現(xiàn)“規(guī)模擴(kuò)大、盈利更強(qiáng)”的特征。

　　2024年3月公司被工信部認(rèn)定為第八批國家級制造業(yè)單項冠軍，2025年10月公司子公司清遠(yuǎn)慧谷被工信部認(rèn)定為第七批專精特新“小巨人”企業(yè)，凸顯了其在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用。公司核心產(chǎn)品換熱器節(jié)能涂層國內(nèi)市占率超60%，金屬包裝鋁蓋涂層市占率超30%；新能源電池集流體涂層、MiniLED光電涂層打破宣偉、PPG長期壟斷，實現(xiàn)進(jìn)口替代。

　　技術(shù)創(chuàng)新是慧谷新材的核心驅(qū)動力。公司自設(shè)立以來，多次實現(xiàn)技術(shù)突破，解決了合成反應(yīng)及分離純化、抗菌丙烯酸涂層加工、水性樹脂材料等行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)難題。公司擁有省級企業(yè)技術(shù)中心和工程技術(shù)研究中心，研發(fā)人員206人，其中博士及碩士65人，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例持續(xù)保持在6%以上。截至2025年6月末，公司已擁有84項授權(quán)專利，其中發(fā)明專利79項(包括2項美國發(fā)明專利和2項日本發(fā)明專利)；參與制定6項國家標(biāo)準(zhǔn)、2項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和9項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

　　本次IPO，慧谷新材擬公開發(fā)行不超過1577.91萬股，募集資金9億元，其中4.05億元投入清遠(yuǎn)慧谷新材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)13萬噸環(huán)保型涂料及樹脂擴(kuò)建項目，2億元投入清遠(yuǎn)慧谷新材料研發(fā)中心項目，0.45億元投入慧谷新材生產(chǎn)線技術(shù)改造項目，2.5億元用于補充流動資金。

　　公司各募集資金投資項目之間與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)及核心技術(shù)緊密結(jié)合，互相支持，將有助于落實公司的戰(zhàn)略目標(biāo)及規(guī)劃，提升公司的市場競爭力，鞏固并進(jìn)一步提高公司的核心競爭力。

　　展望未來，公司將堅持“功能性樹脂+涂層材料”雙核心產(chǎn)品線戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵材料國產(chǎn)化與綠色環(huán)保方向協(xié)同發(fā)展。公司將以自主研發(fā)為核心驅(qū)動，依托雙技術(shù)平臺不斷深化復(fù)合功能性材料的開發(fā)，持續(xù)拓展在家電、包裝、新能源、電子等領(lǐng)域的應(yīng)用深度與廣度，推動功能性材料的本土化、綠色化進(jìn)程，進(jìn)一步保障產(chǎn)業(yè)鏈自主可控與價值鏈升級，打造全球功能性材料領(lǐng)域的“中國標(biāo)桿”。