小摩：重申阿里巴巴-SW“增持”評級 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至120港元

2025-01-10 12:01:39 來源： 智通財(cái)經(jīng)

　　摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱，將阿里巴巴-SW(09988)目標(biāo)價(jià)由117港元上調(diào)3%至120港元，重申“增持”評級。該行相信，受成本控制及看到長期上漲的多種驅(qū)動因素帶動，利潤增長是市場份額穩(wěn)定和商業(yè)化改善的自然副產(chǎn)品。

　　該行預(yù)測，阿里巴巴2025財(cái)年收入將同比增8%，較市場普遍預(yù)測高1%，預(yù)計(jì)經(jīng)調(diào)整后凈利潤同比增14%，較市場預(yù)測高出15%。摩通估計(jì)，阿里巴巴宣布出售銀泰和高鑫零售(06808)將導(dǎo)致淘天集團(tuán)(TTG)和阿里巴巴2026財(cái)年的總收入減少18%及10%，但將提高淘天集團(tuán)及阿里巴巴的經(jīng)調(diào)整后利潤。

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