大摩：維持康師傅控股“增持”評級 目標(biāo)價降至11.3港元

2025-01-07 10:26:55 來源： 智通財經(jīng)

　　摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，略微下調(diào)康師傅控股(00322)目標(biāo)價2%，從11.5港元降至11.3港元，維持“增持”評級。

　　大摩表示，下調(diào)對康師傅2024-2026年盈利預(yù)測2%，主要原因是:1)對該公司銷售額預(yù)測下調(diào)1%，考慮飲料銷售因競爭而疲弱;2)下調(diào)毛利率預(yù)測0.2個百分點，原因是棕櫚油成本增加;3)營運(yùn)支出預(yù)測大體不變。

　　報告中稱，該行對康師傅的基本假設(shè)認(rèn)為，2025年公司在原材料價格穩(wěn)定之下利潤率擴(kuò)張。預(yù)計2024-2026年間銷售額的復(fù)合年增長率為4%，經(jīng)常性盈利復(fù)合年增長率為10%。

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