移卡(09923)發(fā)布公告，公司建議發(fā)行及配售1915萬(wàn)股股份，以向外部投資者籌集額外資金，發(fā)展集團(tuán)的海外及人工智能業(yè)務(wù)。鑒于上述，公司已訂立以下安排：于2025年1月6日，公司、補(bǔ)足賣(mài)方(Creative Brocade International Limited)與配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，(i)補(bǔ)足賣(mài)方同意出售及配售代理同意(作為補(bǔ)足賣(mài)方代理)按竭誠(chéng)盡力基準(zhǔn)促使按每股配售股份10.10港元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)足賣(mài)方所持有的1915萬(wàn)股配售股份;及(ii)補(bǔ)足賣(mài)方有條件同意(作為主事人)按相等于配售價(jià)的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意發(fā)行1915萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份。

　　補(bǔ)足賣(mài)方于公司所持股權(quán)將由截至本公告日期公司已發(fā)行股本約36.17%攤薄至緊隨賣(mài)方配售完成后約31.85%，并將于緊隨認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊笤黾又两?jīng)認(rèn)購(gòu)擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的約34.67%，從而觸發(fā)收購(gòu)守則規(guī)則26項(xiàng)下的全面要約責(zé)任(惟獲執(zhí)行人員根據(jù)收購(gòu)守則作出豁免者則除外)。補(bǔ)足賣(mài)方已向執(zhí)行人員申請(qǐng)向補(bǔ)足賣(mài)方授出豁免，免除其因認(rèn)購(gòu)而須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26作出全面要約的責(zé)任。

　　配售股份總數(shù)最多為1915萬(wàn)股股份，占經(jīng)認(rèn)購(gòu)擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的約4.14%(假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，公司已發(fā)行股本自本公告日期起至完成賣(mài)方配售及認(rèn)購(gòu)之日止并無(wú)變動(dòng))。配售價(jià)每股配售股份10.10港元較于2025年1月6日在聯(lián)交所所報(bào)股份收市價(jià)每股11.10港元折讓約9.0%。

　　認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除所有適用成本及開(kāi)支(包括傭金、專(zhuān)業(yè)費(fèi)用及實(shí)付費(fèi)用)后估計(jì)約為1.89億港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)凈額用作下列用途：約40%用于擴(kuò)展集團(tuán)于亞洲各業(yè)務(wù)分部的海外版圖;約40%用于投資研發(fā)，包括在專(zhuān)有軟件中使用人工智能，以加強(qiáng)集團(tuán)商業(yè)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力;約20%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。