國泰君安：玲瓏輪胎Q3業(yè)績符合預期，維持“增持”評級
2024-11-07 16:56:15
來源：
金融界
國泰君安研報指出，玲瓏輪胎（601966）(601966.SH)24Q3業(yè)績符合預期，塞爾維亞項目產能快速爬坡中。隨著中長期產能釋放，配套和替換端發(fā)力，配合持續(xù)研發(fā)，預計公司業(yè)績將保持增長。上半年公司積極在國內外零售和配套市場開展結構調整。同時，塞爾維亞基地陸續(xù)釋放產能，海內外產品產銷均實現增長。由于市場結構變化及公司內部產品結構的調整，24Q3輪胎產品的價格環(huán)比+2.24%，同比-4.32%。24年泰國反傾銷終裁落地，公司稅率降幅較大，有利于后續(xù)訂單獲取和盈利改善。此外，公司配套、零售協同發(fā)展，綠色研發(fā)結合創(chuàng)新驅動，公司業(yè)績有望穩(wěn)健增長。給予公司25年16.06倍PE，維持“增持”評級及目標價28.27元。
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